Сюжет разворачивается на Земле, где все люди принимают форму животных. Белл — единственная девушка в мире, у которой нет признаков животных. И эта девушка собирается выяснить, есть ли на планете другие существа, подобные ей. А попутно Белл ввязывается в борьбу между городами и внешним миром.