В чародейском мире Фелисидаде, где правил Король-чародей Дилюкулум, есть особые люди — фармаги, умеющие выращивать монстров как растения. Со смертью короля власть перешла к одному из шести его генералов, Глазарю. Но не все приняли власть деспота. Среди восставших были Тэн с друзьями, выращивавшие монстров на полях близ Сентвелта.