Действие происходит в мире будущего, в котором люди научились использовать магию для трансформации живых существ. Эти магически изменённые создания получили название Gears (или же «механизмы») и стали совершенным оружием войны. Позже они вышли из-под контроля и обратили свои силы против людей. В итоге война нанесла человечеству глубокие раны, которые затянутся очень нескоро.