Нико Вакацуки закончила шестилетнее обучение на ведьму и возвращается в город одна. Как новая ведьма, она должна выбрать фамильяра, который будет сопровождать ее. Однако, в отличие от других ведьм, она хочет выбрать фамильяра, не являющегося животным. Нет лучшего компаньона, чем Морихито "Мой" Отоги — ее друг детства, который, оказывается, огр. Морихито категорически против того, чтобы быть ее слугой, но он неохотно принимает свою судьбу, узнав, что проклятие превратит его в странный гибрид коровы и тигра, если он ослушается приказа ведьмы. Из-за того, что отец Морихито уезжает в командировку, а мать Нико остается на Святой Земле Ведьм, два подростка оказываются живущими вместе под одной крышей. В то время как Нико в восторге от того, что живет со своей пассией, Морихито обнаруживает, что ее магические выходки и общая неуклюжесть создают больше проблем, чем решений. В связи с предсказанной катастрофой, которая постигнет Нико в течение года, Морихито должен сделать все возможное, чтобы защитить ее в качестве телохранителя, одновременно выполняя свои обязанности ее фамильяра.